凯乐科技研究报告
研究员 : 潘暕,霍甲 机构: 天风证券股份有限公司 日期: 2018-02-02
业绩兑现后,扎实的军用专网通信业务走上快车道。
公司业绩预增公告2017年归母净利润同比增长300%-350%,即全年...
研究员 : 潘暕,霍甲 机构: 天风证券股份有限公司 日期: 2018-02-08
守正出奇,变革式增长持续进行中
经公司财务部门初步测算,18年一季度同比增加290%左右,即30179万元左右。单季度...
研究员 : 刘易,俞能飞 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2018-03-28
公司在军用专网通信的龙头地位愈发确立,同时自制比例的提升及量子加密产品的量产将助力公司盈利水平上一新台阶。首次覆盖给予“增持”评级,目标价54.3元。 ...
研究员 : 潘暕,张健 机构: 天风证券股份有限公司 日期: 2018-03-29
事件:3月27日公司披露2017年年报,2017年公司营业收入151.4亿元,同比增长79.8%,归母净利润7.4亿元,同比增长305.9%;公司全年毛利率11.58%,净利率5.33%...
研究员 : 刘易,俞能飞 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2018-03-29
业绩符合预期,维持“增持”评级,目标价54.3元。公司2017年业绩符合预期,我们认为随着公司销售环节减少以及量子通信技术产品的量产,未来公司毛利率有望持续上升并达到较高的水平,维持预计...
研究员 : 王胜,邢军亮 机构: 兴业证券股份有限公司 日期: 2018-04-25
凯乐科技是一家通信行业起家,多元化经营比较成功的民营企业,目前业务包括军工数据链(专网通信)、通信软件技术开发(手机等终端设备)、网络信息材料(光纤光缆)、房地产等。经过转型,公司目前主...
研究员 : 孙云翔 机构: 东吴证券股份有限公司 日期: 2018-05-03
营收增长符合预期,毛利率大幅提升拉动利润快速增长。公司营收增速换挡符合预期,业务发展保持健康稳定,而公司利润增长水平大幅超过营收增速,连续4个季度保持200%以上增长,体现公司盈利能力进...
研究员 : 刘易,俞能飞 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2018-05-04
业绩不断高增长,巨额订单持续,维持“增持”评级,目标价54.3元。公司2018年一季度业绩延续高增长(与此前预增公告一致,增速大幅超出我们全年业绩的预测),整体毛利率的提升也验证了我们此...
研究员 : 潘暕,张昕 机构: 天风证券股份有限公司 日期: 2018-05-07
事件:公司发布2018年一季报,18Q1公司实现营收37.19亿元,同比增长12.22%,归母净利润3.03亿元,同比增长292.61%;公司毛利率14.55%,净利率8.67%,创20...
研究员 : 刘易,俞能飞 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2018-05-14
股权激励聚人心,压制解除布局时,维持“增持”评级,目标价54.3元。公司发布股权激励计划,有助于激励和留住公司重要业务技术人员,为公司长久持续发展垫定坚实基础。随着公司销售环节减少以量子...
研究员 : 刘易,俞能飞 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2018-05-29
回复函增量信息多,市场信心将提振,维持“增持”评级,目标价54.3元。公司发布上交所问询函的回复公告,详细披露了关于市场、订单、客户等多方面内容,增量信息较多,有助提振市场信心。随着公司...
研究员 : 陆洲,王习 机构: 东兴证券股份有限公司 日期: 2018-06-15
事件:
公司发布《关于对上海证券交易所问询函回复》的公告,内容涉及行业及产品、经营状况及财务等问题。
研究员 : 刘易,俞能飞 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2018-06-28
量子通信产品量产进度符合预期,但合同签订金额超预期,维持“增持”评级,目标价54.3元。公司公告,量子数据链产品拟于2018年7月1日开始批量生产,同时公告,今年3-6月公司与飞利信累计...
研究员 : 刘易,俞能飞 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2018-07-06
公司发布上半年业绩预增公告,归母净利润同比增长75%到80%,符合预期,高增长不断兑现,静待估值提升,维持“增持”评级,目标价54.3元。 ...
研究员 : 孙云翔 机构: 东吴证券股份有限公司 日期: 2018-07-11
事件:公司预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为万元到62,334万元,与上年同期相比,将增加25,972万元到万元,同比增加75%到80%。 业绩同比高增长符合预期,环比...
